العمل مع القوائم

تعمل الشركات والعملاء والأصناف والوحدات والفئات والعملات والبنوك والمحافظ والإعدادات المسبقة وملفات التنسيق والتخطيطات كلها بالطريقة نفسها. تعلّمها مرة واحدة هنا.

القائمة والنموذج

تعرض كل شاشة القائمة في جهة والسجل المختار في الجهة الأخرى.

إضافة تفتح نموذجًا فارغًا. تحمل الحقول المطلوبة نجمة حمراء، ولا يعمل حفظ إلا بعد تعبئتها.
اختر سجلًا لعرضه وتعديله. احفظ لتبقى تغييراتك؛ وإذا غادرت دون حفظ، يسألك التطبيق أولًا.
يعرض كل سجل عدد الفواتير وعروض الأسعار التي تستخدمه، فترى المهم بنظرة. ويختفي عدد عروض الأسعار عند إيقافها.
بحث يجد السجلات بالاسم أثناء الكتابة.
أيقونة سلة المهملات تحذف السجل. لا يمكن حذف سجل ما زالت فواتير تستخدمه: أرشفه بدلًا من ذلك.

الأرشفة بدل الحذف

فعّل مؤرشف لإخفاء سجل من القوائم والاختيارات اليومية، دون أن تفقده أو تفقد الفواتير التي تستخدمه. أوقفه لاستعادته.

التصفية والترتيب

تخصيص يفتح عوامل تصفية القائمة وترتيبها، مع عدد النتائج:

النشطة (الافتراضي) أو المؤرشفة أو الكل.
مع فواتير أو دون فواتير.
غير النشطة منذ 30 أو 60 أو 90 يومًا: دون أي فاتورة في تلك المدة، لتجد العملاء الذين انقطعوا أو الأصناف التي لم تعد تبيعها.
الترتيب حسب الاسم أو آخر تحديث، تصاعديًا أو تنازليًا.

الاستيراد والتصدير مع Excel

استيراد / تصدير ينقل سجلاتك من Excel وإليه:

تصدير يحفظ القائمة في ملف .xlsx.
تنزيل القالب يعطيك ملفًا فارغًا بالأعمدة الصحيحة. املأه، ثم استورده لإضافة سجلات كثيرة دفعة واحدة.
إذا تعذّرت قراءة صف، يذكر التطبيق رقمه لتصحّحه.

أما التخطيطات فتُصدَّر واحدًا واحدًا كملفات .json (راجع التخطيطات)، والفواتير من قائمتها الخاصة (راجع الفواتير).