Travailler avec les listes

Entreprises, clients, articles, unités, catégories, devises, banques et portefeuilles, préréglages, profils de style et mises en page fonctionnent tous de la même façon. Apprenez-le une fois ici.

La liste et le formulaire

Chaque écran montre la liste d’un côté et la fiche choisie de l’autre.

Ajouter ouvre un formulaire vide. Les champs obligatoires portent une étoile rouge, et Enregistrer ne fonctionne qu’une fois remplis.
Choisissez une fiche pour la voir et la modifier. Enregistrez pour garder vos changements ; si vous partez sans enregistrer, l’application vous le demande d’abord.
Chaque fiche indique combien de factures et de devis l’utilisent : vous voyez d’un coup d’œil ce qui compte. Le nombre de devis disparaît quand les devis sont désactivés.
Rechercher trouve les fiches par nom pendant que vous tapez.
L’icône corbeille supprime une fiche. Une fiche encore utilisée par des factures ne peut pas être supprimée : archivez-la plutôt.

Archiver plutôt que supprimer

Activez Archivé pour masquer une fiche des listes et des choix de tous les jours, sans la perdre ni perdre les factures qui l’utilisent. Désactivez-le pour la retrouver.

Filtrer et trier

Personnaliser ouvre les filtres et le tri de la liste, avec le nombre de résultats :

Actifs (par défaut), Archivés ou Tous.
Avec factures ou Sans factures.
Inactifs depuis 30, 60 ou 90 jours : sans facture sur cette durée, pour retrouver les clients devenus silencieux ou les articles que vous ne vendez plus.
Trier par nom ou dernière modification, croissant ou décroissant.

Importer et exporter avec Excel

Importer / Exporter fait entrer et sortir vos fiches d’Excel :

Exporter enregistre la liste dans un fichier .xlsx.
Télécharger le modèle donne un fichier vide avec les bonnes colonnes. Remplissez-le, puis Importez-le pour ajouter de nombreuses fiches d’un coup.
Si une ligne ne peut pas être lue, l’application indique laquelle pour que vous la corrigiez.

Les mises en page s’exportent une à une en fichiers .json (voir Mises en page), et les factures depuis leur propre liste (voir Factures).