Premiers pas

Ouvrir ou créer une base de données

Systematic Invoice garde tout dans une base de données : vos entreprises, clients, articles, factures, devis et paramètres. Le premier écran vous demande laquelle utiliser.

Local : un fichier sur votre ordinateur (SQLite). Il fonctionne sans aucune connexion. Choisissez Créer une nouvelle base de données, donnez-lui un nom et choisissez où l’enregistrer, ou ouvrez une base existante. Les bases utilisées récemment s’ouvrent en un clic.
Serveur : une base PostgreSQL sur votre réseau ou votre propre serveur, pour une équipe. Saisissez l’hôte, le port, le nom de la base, l’utilisateur et le mot de passe, choisissez Tester la connexion, puis connectez-vous. Les connexions récentes sont listées aussi, sans leur mot de passe : pour votre sécurité, il n’est jamais enregistré et se saisit à chaque fois.

Pour en savoir plus, voir Vos données.

Changer de base

Inutile de redémarrer l’application. Choisissez Déconnexion en bas du menu pour revenir à l’écran des bases, puis ouvrez un autre fichier ou connectez-vous à un autre serveur. Une base par société, ou une base de test : rien de plus simple.

Se repérer

Le menu latéral regroupe tous les écrans, dans l’ordre où vous les utilisez :

Tableau de bord : ce que vous avez facturé, encaissé et ce qu’on vous doit encore.
Factures et Devis : vos documents.
Préréglages, Profils de style et Mises en page : comment les nouveaux documents commencent et à quoi ils ressemblent.
Banques et portefeuilles, Articles, Devises, Unités, Catégories, Clients et Entreprises : vos fiches.
Rapports et Paramètres.

Le bouton ☰ en haut réduit le menu à ses icônes, pour plus de place, et le rouvre.

Les devis, préréglages, profils de style et rapports se désactivent chacun dans les Paramètres, et leurs écrans quittent le menu.

Prêt en cinq minutes

Dans Paramètres → Langue & Format, choisissez votre langue, l’écriture des montants et des dates, et votre devise par défaut. Choisissez-la avant votre première facture : dès que vous avez des documents, elle est verrouillée.
Dans Entreprises, ajoutez votre entreprise avec son adresse, son numéro de TVA et son logo.
Dans Banques et portefeuilles, ajoutez où vos clients vous paient.
Ajoutez quelques Clients et Articles, ou importez-les depuis Excel.
Ouvrez Factures, choisissez Ajouter, et faites votre première facture.

La page Factures détaille chaque partie du formulaire.